La cotización ya es el borrador de la factura.
Se escribe una vez el alcance, las condiciones y los montos. Cuando el cliente acepta, ese mismo documento se convierte en una factura electrónica en borrador. No es una exportación: es el mismo registro cambiando de estado.
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| Alcance | Monto (CRC) |
|---|---|
| Diseño de sistema de identidad | 850 000,00 |
| Implementación de front-end | 400 000,00 |
| Total antes de IVA | 1 250 000,00 |
Dos documentos que dicen lo mismo
La cotización se arma en un procesador de texto y la factura en el facturador. Los montos se copian a mano, y el alcance pactado queda en un PDF que nadie vuelve a abrir.
Cuando hay una discusión sobre qué se acordó, la única fuente es un correo. Eso es un problema comercial antes que contable.
El trabajo real, en orden.
Sin pasos intermedios inventados: esto es lo que hace una persona dentro del producto, en el orden en que lo hace.
Editor de documento, no formulario
Líneas con cantidad, precio y tarifa de IVA; campos de alcance y condiciones que viajan al PDF. El documento se lee como una propuesta profesional porque lo es.
| Alcance | Monto (CRC) |
|---|---|
| Diseño de sistema de identidad | 850 000,00 |
| Implementación de front-end | 400 000,00 |
| Total antes de IVA | 1 250 000,00 |
Enviar y esperar respuesta
La cotización se comparte como PDF y su estado cambia con la respuesta del cliente. El historial queda en la ficha del cliente.
- EstadosEnviar · aceptar · rechazar
Aceptada se convierte en factura
Con las mismas líneas, los mismos CAByS y las mismas condiciones de pago. Queda en borrador para revisarla antes de enviarla a Hacienda.
| CAByS | Detalle | Cant. | Precio | IVA | Total (CRC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8399000000000 | Diseño de sistema de identidad | 1 | 850 000,00 | 13 % | 850 000,00 |
| 6209000000000 | Implementación de front-end | 1 | 400 000,00 | 13 % | 400 000,00 |
| Subtotal gravado | 1 250 000,00 | ||||
| Total con IVA | 1 412 500,00 |
Y el pipeline se mide
Cotizado, aceptado y facturado por período. Es la única forma de saber si el problema está en vender o en cobrar.
Lo que hay debajo
La cotización no se firma ni se envía a Hacienda. Es un documento comercial, y el sistema lo distingue con claridad.
Lo pactado y las condiciones son campos del documento; sobreviven a la conversión en factura.
La representación gráfica sale del mismo motor que la factura, con la identidad de la empresa.
La factura resultante conserva la referencia a la cotización que la originó.
Qué incluye cada plan
La escalera es de complejidad, no de volumen. Los límites de documentos son un detalle operativo y están en la comparación completa.
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Sin permanencia. El contador entra sin costo en todos los planes.