Sabé exactamente qué pasa con cada cliente. Sin abrir tres sistemas.
Del prospecto a la cotización, al proyecto y al cobro por SINPE. La ficha de cliente que valida cédulas en Hacienda y concilia el banco en tiempo real.
Propuesta lista para enviar. Inari sugiere compartirla por WhatsApp antes de las 4:00 PM.
Del primer contacto a la plata en el banco.
En Inari, el CRM no es una libreta de contactos aislada. Es el punto de partida de toda tu operación comercial, conectado directamente con la cotización, la ejecución del proyecto y el cobro en el banco.
Registro sin doble digitación
Digitás el número y el sistema infiere el tipo de identificación y extrae la razón social oficial de Hacienda.
Líneas y códigos CAByS
Armás propuestas comerciales en colones o dólares con impuestos desglosados y términos de crédito definidos.
Ejecución del trabajo
Al aceptarse la cotización, se asignan tareas en el tablero Kanban y el cronómetro mide la rentabilidad del cliente.
Conciliación bancaria real
Emitís la factura con un solo clic. El pago por SINPE Móvil o transferencia liquida la cuenta por cobrar de inmediato.
Diseñado para la realidad comercial de Costa Rica.
Cada detalle resuelve un punto de fricción habitual en las pymes locales: errores de cédula en Hacienda, cotizaciones olvidadas y saldos que no cuadran con el estado de cuenta bancario.
Validación automática de cédula con Hacienda
Inari valida el número ingresado contra el padrón oficial del Ministerio de Hacienda. Distingue cédula física, jurídica, DIMEX o NITE y asegura que los datos requeridos por el XML estén completos desde el inicio.
Facturación directa desde la ficha
El botón de facturar abre el documento con el cliente, sus correos de envío, días de crédito y moneda ya cargados.
Alertas comerciales oportunas
El sistema detecta propuestas sin respuesta y clientes con facturas próximas a vencer. Sugiere acciones concretas y redacta mensajes de seguimiento para WhatsApp.
Línea de tiempo comercial y bancaria
Llamadas, cotizaciones enviadas, proyectos entregados y comprobantes electrónicos conviven en un solo registro permanente. Todo el equipo sabe el estado real de la cuenta en segundos.
Por qué un CRM separado de la facturación falla en el día a día.
Cuando el equipo de ventas usa un sistema y administración usa otro, la información se fragmenta y las cuentas por cobrar se vuelven difíciles de controlar.
| Aspecto clave | CRM tradicional (Zoho / HubSpot) | Inari CRM Conectado |
|---|---|---|
| Datos de identificación | Cédulas ingresadas como texto libre sin validar contra Hacienda. | Validación inmediata contra el padrón fiscal oficial. |
| Paso a facturación | Requiere copiar y pegar en un facturador externo o pagar conectores. | Factura electrónica emitida en 1 clic desde la cotización. |
| Saldo y cobranza | El vendedor no sabe si el cliente pagó sin consultar al contador. | Saldo en tiempo real sincronizado con el banco y libro mayor. |
| Acceso para contabilidad | Cobro extra por usuario o intercambio de reportes por correo. | Tu contador externo entra gratis con permisos restringidos. |
Disponibilidad por plan.
Inari escala por complejidad de procesos, no por candados artificiales de funciones.
Preguntas frecuentes sobre el CRM.
¿Cómo importa Inari mi cartera de clientes actual?
Podés subir tu lista de clientes desde un archivo Excel o CSV con nombres, cédulas, teléfonos y correos. Nuestro equipo revisa y asiste la migración de datos sin costo adicional para que arranques sin fricción.
¿Cómo funciona la validación de cédulas costarricenses?
Al ingresar el número, Inari identifica de inmediato si corresponde a cédula física (01), jurídica (02), DIMEX (03) o NITE (04). Consulta el padrón tributario y precarga la razón social oficial, evitando rechazos de Hacienda al momento de emitir facturas.
¿El contador externo tiene acceso a las notas comerciales de mis clientes?
No. El sistema cuenta con control de permisos por rol. Tu contador externo accede únicamente a los comprobantes electrónicos, saldos de cuentas por cobrar y asientos contables; las notas de reuniones y negociaciones privadas quedan reservadas para tu equipo comercial.
¿Cómo se reflejan los pagos de SINPE Móvil y transferencias en el saldo?
Cuando registrás o conciliás un cobro bancario, Inari lo vincula directamente a la factura correspondiente. El saldo pendiente de la ficha del cliente se actualiza en tiempo real en el libro mayor sin necesidad de cruzar hojas de cálculo.
Probá Inari CRM con tus propios clientes.
Agendá una demo de 30 minutos y lo recorremos con tu operativa real. La migración de tu cartera actual está incluida y el contador entra sin costo.
Sin permanencia. El contador entra sin costo en todos los planes.