Un cliente no es una fila en una lista.
Es un historial: lo que se le cotizó, lo que se le entregó, lo que se le facturó y lo que todavía debe. En Inari eso vive en un solo registro, y ese registro es el que emite la factura.
capturarconectarasentar
- Factura FE-0000000123 aceptada1.412.500,00 · vence 13/0914 ago
- Proyecto «Rediseño» pasó a En curso09 ago
- Llamada de seguimientoPidieron incluir el módulo de reservas02 ago
- Cotización COT-0044 aceptada28 jul
El contexto vive en la cabeza de alguien
En la mayoría de las operaciones pequeñas, saber si un cliente está al día implica abrir el facturador, revisar el banco y preguntarle a la persona que atendió la cuenta. La respuesta llega tarde y a veces llega mal.
El problema no es la falta de un CRM: es que el CRM está separado de la facturación. Cuando el sistema que guarda al cliente no es el mismo que emite el documento, la cédula se vuelve a digitar, el correo se copia y el saldo hay que reconstruirlo.
El trabajo real, en orden.
Sin pasos intermedios inventados: esto es lo que hace una persona dentro del producto, en el orden en que lo hace.
El registro guarda lo que Hacienda pide
Tipo de identificación inferido del número, correos y teléfonos múltiples, direcciones y condiciones de pago por defecto. Los datos que el XML necesita están donde se capturan una sola vez.
- Tipos01 física · 02 jurídica · 03 DIMEX · 04 NITE · 05 extranjero
- FallbackConsumidor final para tiquetes sin identificación
- Factura FE-0000000123 aceptada1.412.500,00 · vence 13/0914 ago
- Proyecto «Rediseño» pasó a En curso09 ago
- Llamada de seguimientoPidieron incluir el módulo de reservas02 ago
- Cotización COT-0044 aceptada28 jul
La actividad se registra sola
Cada documento, pago y cambio de estado deja una entrada en la línea de tiempo del cliente. Las notas manuales conviven con los eventos del sistema, en orden.
- EventosCotización, factura, pago, recordatorio, nota
- Visible paraTodo el equipo con permiso sobre el cliente
Facturar desde la ficha
El botón de facturar abre el documento con el cliente, sus condiciones de pago y su moneda ya puestos. No hay un segundo formulario donde volver a escribir la cédula.
- AhorraCuatro campos por documento
- EvitaRechazos por identificación mal digitada
| Alcance | Monto (CRC) |
|---|---|
| Diseño de sistema de identidad | 850 000,00 |
| Implementación de front-end | 400 000,00 |
| Total antes de IVA | 1 250 000,00 |
El saldo es un dato, no un cálculo
Total facturado, cobrado y pendiente por cliente, con la antigüedad de cada documento. Sale del mayor, así que coincide con la contabilidad sin conciliar dos listas.
- Corriente₡3 450 000,00(9)
- 1–30₡1 180 000,00(4)
- 31–60₡620 000,00(2)
- 61–90₡140 000,00(1)
- +90₡285 000,00(1)
| Documento | Cliente | Vence | Estado | Saldo (CRC) |
|---|---|---|---|---|
| FE-0000000123 | Estudio Aurora S.R.L. | 13/09/2026 | Abierta | 1 412 500,00 |
| FE-0000000118 | Café del Volcán S.A. | 02/08/2026 | Vencida | 285 000,00 |
| FE-0000000121 | Talleres Monteverde | 24/08/2026 | Parcial | 340 000,00 |
Lo que hay debajo
Correos, teléfonos y direcciones son registros propios: una empresa puede tener tres contactos de cobro sin duplicar la ficha.
Las actividades no se borran al cambiar de estado. Sirven como respaldo cuando una cuenta se disputa.
El tiquete electrónico admite un receptor genérico sin romper el consecutivo ni la contabilidad.
El contador externo ve documentos y saldos; no necesita ver notas comerciales.
Qué incluye cada plan
La escalera es de complejidad, no de volumen. Los límites de documentos son un detalle operativo y están en la comparación completa.
Mirá crm con tus propios datos.
Agendá una demo de 30 minutos y lo recorremos con tu caso real. La migración desde Excel o tu facturador actual está incluida, y el contador entra sin costo.
Sin permanencia. El contador entra sin costo en todos los planes.