Academia
De la cotización al cobro
Al terminar vas a poder llevar un encargo desde el primer documento comercial hasta el dinero en el banco, y vas a saber qué paso crea obligación fiscal y cuál no.
El cliente existe antes del papel
Buscá la cédula en Clientes y dejá que el registro de Hacienda traiga el nombre. Si más adelante la factura se rechaza por el receptor, el error ya estaba acá. Archivá a quien no opera: en Pro, veinte activos es el tope.
La cotización no factura
Nueva cotización: alcance, líneas, vigencia, condiciones. Enviar la congela. Aceptar es la marca comercial. Convertir a factura crea un borrador con las mismas líneas. Hasta ahí no hay consecutivo de Hacienda ni asiento de ingreso. El PDF de la cotización se puede mandar. No es el comprobante que el cliente va a declarar.
El trabajo queda en el proyecto
El proyecto cuelga del mismo cliente. Las tareas y el cronómetro explican las horas. Esas horas salen en Reportes para cobrar honorarios o para ver el margen. No se convierten solas en una línea de la factura. Cuando toque facturar, las líneas las escribís o las tomás del catálogo, con CAByS.
Factura aceptada y después el pago
- Emití y esperá Aceptada. El curso de facturación recorre el rechazo.
- Registrá el pago contra la cuenta donde de verdad entró el dinero, con referencia.
- Si fue datáfono, el neto del banco es menor que el total. No fuerces el match en la conciliación: las retenciones ya deberían estar en la cuenta.
- El portal del cliente, si se lo diste, muestra el saldo nuevo. El enlace se copió una vez. Si se perdió, se revoca y se crea otro.
Piezas sueltas: Cotizaciones, Proyectos, tareas y horas, Cobros, antigüedad y portal.