Atender una cartera desde la firma

La firma no es un cliente más

El registro del estudio es app.inarihq.com/registro-bpo. Crea la práctica y la cartera. Cada cliente que incorpores es otro espacio, con su propia llave de Hacienda y su propio consecutivo. Cambiar de espacio en Tus espacios es cambiar de libro. No hay un mayor único de toda la cartera.

Elegir el modo con una frase

Si el dueño va a facturar, conciliar y ver sus números, el modo es asesor. Si el dueño solo debe autorizar pagos y recibir entregables, el modo es BPO. En BPO, autorizar no paga: la firma confirma el pago aparte. El dueño ve solicitudes, entregables y documentos en Tu espacio BPO, no el menú completo de quien opera.

Decidir el cobro de Inari antes de invitar

• Paga la firma. Hace falta la tarjeta de la firma en la incorporación. El dueño no ve Suscripción.
• Paga el cliente. El correo del dueño es obligatorio. La invitación sale con el enlace, y el enlace también se puede copiar. Mientras no pague, ese dueño aterriza en Suscripción y no emite.

Esos clientes no heredan el precio de fundadores. El plan y el IVA se ven en la invitación: subtotal, impuesto y total. Un vínculo con una empresa que ya existía solo se envía por correo si esa dirección es de un dueño o administrador. Si no, copiás el enlace.

El trabajo dentro del cliente

Cuando entrás al espacio del cliente valen los mismos cursos: facturar con el certificado de esa empresa, acusar sus XML, conciliar su banco. El certificado de la firma no firma las facturas del cliente. Si Probar conexión falla, las credenciales que hay que corregir son las de ese espacio, en su Configuración → Facturación.

Referencia: Escritorios contables.