Manual
Escritorios contables
Un estudio no es una empresa con muchos usuarios. Tiene su propia práctica y una cartera de clientes. Cada cliente sigue siendo un espacio, con su certificado y su libro.
Crear la firma
El registro de escritorios está en app.inarihq.com/registro-bpo. Pide los datos de la firma, consulta la cédula en Hacienda y deja la contraseña con una barra de fortaleza. Al terminar entra a la cartera. El registro de una empresa normal, en la página de entrada, sigue siendo otro camino.
Asesor y BPO
- Asesor. El dueño del cliente también usa la app. La firma acompaña.
- BPO. El dueño autoriza pagos y ve entregables. La operación diaria la lleva la firma. Autorizar una solicitud no registra el pago: la firma lo confirma aparte.
El cliente aparece en la cartera en cuanto se incorpora. El dueño atendido en BPO ve Tu espacio BPO: solicitudes por autorizar, entregables, pedidos de documentos y la conversación con la firma.
Quién paga Inari
Al incorporar la empresa, la firma elige. Paga la firma con su tarjeta: el botón está en la pestaña de incorporación del expediente, y solo si esa fue la elección. Paga el cliente: el correo del dueño es obligatorio y la invitación se envía. El enlace también se puede copiar. El dueño que paga entra a Suscripción mientras esté pendiente. Si paga la firma, esa pantalla no le aparece.
Equipo de la firma e invitaciones
Invitar a alguien del estudio, pedir vínculo con una empresa que ya existe y avisar cuando aceptan son correos de la firma. El vínculo con una empresa existente solo se envía si el correo es de un dueño o administrador de esa empresa. Si no, la solicitud queda sin enviar y el enlace se copia a mano. Las invitaciones internas de una empresa, distintas de las de la firma, siguen mostrando el enlace para copiarlo.