Manual
Clientes
Clientes guarda a quién se le cotiza, se le factura y se le da seguimiento. La identificación se consulta contra el registro de Hacienda antes de dar por bueno el nombre legal.
Agregar un cliente
Clientes → Agregar cliente. Se escribe el número de identificación y la app consulta Hacienda. Si el registro responde, el nombre legal y las actividades llegan marcados como verificados. Si no aparece, los datos se llenan a mano. Se pueden agregar varios correos y teléfonos.
La ficha
Las pestañas son Resumen (saldo pendiente, proyectos activos, notas), Proyectos, Cotizaciones, Facturas, Actividad (notas, llamadas, reuniones, correos y próximo seguimiento) y Contacto. Desde ahí salen Editar cliente, Nueva factura y Nuevo proyecto.
Portal de cliente
En la ficha se crea un enlace de solo lectura con las facturas de ese cliente, el estado de cuenta y las instrucciones de pago. El enlace completo se muestra una sola vez: hay que copiarlo en ese momento. Se puede revocar. Quien tiene el enlace no entra al resto de la empresa.
Consumidor final
El tiquete electrónico no pide un cliente identificado. Inari usa un receptor técnico de consumidor final de esa empresa. No hace falta crear un cliente falso para cada venta de mostrador.